Retour d'expérience : Revolut, toujours plus loin vers la Super-App

L'année 2023 aura décidément été particulièrement riche pour la néo-banque Revolut. La multiplication de ses projets à travers le monde et sa réussite probante dans certains pays démontrent chaque jour un peu plus ses ambitions pour s'imposer comme un acteur majeur des super-app à moyen terme. Quitte à prendre des risques.  

LES FAITS

• Revolut vient d'annoncer avoir dépassé deux banques historiques (CaixaBank et Santander) en Espagne en termes de nouveaux comptes créés. La néo-banque s'impose ainsi juste après BBVA sur le territoire. Sa croissance dans le pays est très dynamique puisqu'en 2023, 12 % des nouveaux comptes bancaires espagnols ont été ouverts avec la super application financière, contre moins de 1 % seulement 3 ans auparavant.

• La néo-banque rattrape par ailleurs BBVA qui enregistrait quant à elle 14 % des nouveaux comptes bancaires ouverts en Espagne sur la même période.

• Ces chiffres illustrent bien les ambitions de Revolut qui entend s'imposer comme banque principale de ses clients dans tous les pays européens et en tête des banques en ligne.

• Si en juin dernier, Revolut revendiquait 30 millions de clients actifs, elle envisage d'en rassembler 40 millions d'ici la fin d'année et de dépasser la barre des 100 millions d'ici 2025. Son rythme actuel de captation étant de 1 à 1,5 million de clients par mois, toutes zones confondues. 

• Revolut est actuellement disponible dans près de 40 pays dont les pays d'Europe, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Singapour, la Suisse, le Japon, le Brésil, et les États-Unis. Elle propose aussi, en complément, son offre Lite en Azerbaïdjan, Sri Lanka, Arabie Saoudite, Chili, Moldavie, Macao, Arménie, Koweït, Qatar et Kazakhstan.

ENJEUX

• Un enrichissement continu et à marche forcée de son offre : L'année 2023 a été particulièrement riche pour la néo-banque qui n'a eu de cesse de compléter son catalogue.

  • Revolut a ainsi lancé une nouvelle offre haut de gamme au Royaume-Uni.

  • Elle s'est lancée sur le marché du crédit à la consommation en France, mais aussi celui de l'épargne, avec une alternative au Livret A.

  • Les clients européens de Revolut Ultra peuvent désomais bénéficier d'une nouvelle assurance annulation.

  • Sur le front des paiements, la néo-banque a inauguré une offre de softPOS destinée à tous ses clients entreprises et commerçants.

  • Enfin, la néo-banque a ajouté une marketplace extra-bancaire à son offre en juillet dernier, proposant des expériences de loisirs à ses clients européens.

• Ces nombreux lancements dessinent les contours de la stratégie de Revolut :

  • Rentabiliser son modèle, en misant sur les offres haut de gamme (Revolut Ultra)

  • Briser le plafond de verre en devenant la banque principale de ses clients, ce qui passe par le lancement de produits fidélisants, comme l'épargne ou le crédit, stratégie particulièrement visible en France

  • Viser la Super-App, en étoffant son offre de services extra-bancaires

MISE EN PERSPECTIVE

• Les belles ambitions de Revolut se heurteront sans doute encore à des réalités économiques et législatives. En avril dernier, dans la lignée des grands pionniers de la Fintech, la néo-banque voyait ainsi sa valorisation boursière divisée par deux par la banque d'investissement Schröders. 

• Certains actionnaires de la néo-banque confirmaient cette réduction de valeur en juin dernier alors que Revolut ne parvenait toujours pas à lever les incertitudes pesant sur la publication de ses comptes ou à obtenir une licence bancaire au Royaume-Uni.

• Aujourd'hui encore, Revolut opère son activité bancaire grâce à une licence obtenue en Lituanie et passeportée en Europe.