BNP Paribas Cardif va co-assurer les contrats de Lemonade

L'assureur BNP Paribas Cardif vient d'annoncer un partenariat avec l'AssurTech Lemonade, qui a surpris le marché tant Lemonade était considéré à son lancement comme un concurrent virulent pour les assureurs traditionnels. En réalité, cet accord s'inscrit dans une démarche stratégique de Cardif tournée vers les partenariats et la technologie, à laquelle Lemonade va pouvoir contribuer. Pour l'AssurTech, il s'agit aussi d'une évolution dans sa stratégie face à la réalité du marché qui a ralenti son implantation en Europe.

LES FAITS

• Cardif annonce un partenariat avec Lemonade, qui va prendre plusieurs formes :
  • d'abord le lancement d'un contrat d'assurance habitation pour les locataires (MRH) à destination des clients de Cardif. Ils seront couverts contre les risques d'incendie, de dégât des eaux, de vol avec effraction, de tempête, etc. Ils bénéficieront aussi d'une Responsabilité Civile avec protection contre les dommages au logement et les dommages matériel ou corporels causés à des tiers.
  • ensuite, l'ensemble des contrats de Lemonade seront co-assurés (et co-brandés) avec Cardif.

• Lemonade proposera aussi quelques spécificités :
  • la possibilité pour le client de choisir un montant de franchise au moment de la souscription,
  • la possibilité de couvrir individuellement les biens de valeur, au-delà des 5 000 euros qui sont couverts dans le contrat standard ;
  • le choix de renforcer la couverture, notamment sur le vol ou le bris de glace
  • la possibilité de couvrir les biens transportés en dehors du domicile, lors de déplacements de moins de 3 mois de l'assuré.

• Avec ce partenariat, BNP Paribas Cardif cible avant tout de jeunes clients, pour des montants de primes moins élevés que sa clientèle habituelle et pour des durées de contrat déterminées.

• La souscription se fera selon le parcours dématérialisé de Lemonade, soit sur le site de Cardif, soit depuis l'application de l'AssurTech. Les assurés bénéficieront des technologies proposées par Lemonade (chatbot pour la déclaration de sinistre, utilisation de l'IA pour l'estimation et indemnisation en quelques heures). Ils recevront aussi le "giveback annuel", qui consiste à percevoir les montants non utilisés par l'AssurTech pour indemniser ses clients.

• Au lancement, les deux partenaires ont inauguré une campagne sur SeLoger.com, qui propose déjà les assurances emprunteur de Cardif.

ENJEUX

• Une démarche partenariale prioritaire pour Cardif, qui cadre avec les 3 piliers de son plan stratégique 2025 :
  • se renforcer en épargne et en protection, en visant d'abord les pays émergents et l'Amérique latine. L'idée est de proposer des solutions innovantes avec des fintech ; elle s'est déjà concrétisée récemment par un partenariat entre Cardif et Neon au Brésil ;
  • améliorer la qualité de son expérience client en misant sur l'automatisation, l'IA et les plateformes digitales ; c'est à cet enjeu-là que répond le partenariat avec Lemonade ;
  • accentuer l'investissement responsable en passant par la nouvelle Direction de l'impact et de l'innovation.
• Dans ce cadre Cardif vise notamment à accentuer son utilisation de l'intelligence artificielle, une démarche dans laquelle Lemonade va l'aider.

• Pour Lemonade, il s'agit d'un mouvement pragmatique, visant à lui permettre de mieux implanter sa solution sur un marché extrêmement concurrentiel, qui a fait place à peu de grands succès parmi les AssurTech. Créée aux Etats-Unis en 2015, Lemonade s'est implantée en France en 2020 ; elle est aussi présente aux Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume-Uni. En France, cependant elle ne propose qu'un seul produit de MRH locataire et, contrairement à ses plans initiaux, elle a été contrainte de renoncer à élargir sa gamme aux autres produits qu'elle propose ailleurs (assurance auto, assurance animaux de compagnie, RC).

MISE EN PERSPECTIVE

• Sur l'assurance habitation en France, Cardif arriverait en 7ème position du marché selon les chiffres de l'Argus de l'assurance, derrière Crédit Agricole, Crédit Mutuel, BPCE, La Banque Postale, Société Générale et Suravenir. Et ce avec un chiffre d'affaires de près de 100 M€ en 2021. Cardif vise à intentisifer cette position en misant sur son modèle partenarial (plus de 500 dans les secteurs de l'automobile, du retail, des télécoms, de l'énergie et de la finance).

• Cardif travaille notamment avec i-surance pour assurer les produits reconditionnés sur Back Market, avec LeBonCoin pour proposer une garantie pour les véhicules vendus sur le site ; ou encore avec JAB pour les assurances animaux domestiques.

• Au total, Lemonade compte 2 millions de clients.