Klarna passe du BNPL au "Pay Now"

Le géant du BNPL et référence de son marché en Europe vient d'annoncer le lancement d'un nouveau service baptisé "Pay Now". Derrière le vernis marketing de cette nouvelle offre se cache en réalité un revirement stratégique important pour Klarna et une restructuration globale de ses offres.

LES FAITS

• Les utilisateurs britanniques des services de Klarna pourront désormais opter pour un nouveau mode de paiement. Le service baptisé "Pay Now" prend la forme d'une solution de paiement instantané, en une fois.

• Klarna annonce dans le même temps une série de mesures visant à rendre ses autres offres de BNPL plus transparentes et responsables.

• La FinTech va ainsi :
  • durcir ses contrôles d'accès au crédit,
  • mieux valider les profils d'emprunteurs grâce à un outil qui permettra aux utilisateurs de ses services de partager leurs données financières (revenus et  dépenses récurrentes) afin de déterminer leur capacité de remboursement à l'avenir,
  • améliorer le traitement des réclamations déposées par les utilisateurs de ses services, 
  • simplifier ses conditions générales, 
  • supprimer les frais de retard pour ses produits. 

ENJEUX

• S'ouvrir un nouveau marché : Avec "Pay Now", Klarna espère bien surfer sur l'innovation du paiement instantané. Ce nouveau mode de paiement gagne du terrain et remplace progressivement les virements classiques. La Banque Centrale Européenne indiquait ainsi qu'en décembre 2020, dans l'Union européenne, 7,8 % des virements SCT (SEPA Crédit Transfert) étaient des virements instantanés contre 5,7 % en décembre 2019.

• Prévenir les futures réglementations : Avec le développement fulgurant des solutions de paiement fractionné (BNPL), les autorités ont fini par se pencher sur la question de la régulation de ces activités au Royaume-Uni comme plus largement en Europe. Le gouvernement britannique s'apprête en effet à introduire de nouvelles mesures visant la protection des consommateurs à travers l'obligation d'une identification et la vérification de solvabilité. De son côté, l'Union Européenne a également annoncé la révision de la directive de 2008 sur le crédit à la consommation.

• Conserver son statut de pionnière : En tant que référence européenne du Buy Now Pay Later, la FinTech suédoise est frappée de plein fouet par les critiques des associations civiles sous le slogan "Stop the klarnage" et des régulateurs et prend son rôle de précurseur à cœur, en réaménageant son offre avant même que les nouvelles règles n'entrent en vigueur.

MISE EN PERSPECTIVE

• La tendance du Buy Now Pay Later est toujours forte. A l'horizon 2025, le cabinet de conseil spécialiste des FinTech Kaleido Intelligence table sur le fait que les dépenses générées par des services tels que ceux de Klarna, PayPal ou Afterpay/Square atteindront 680 milliards de dollars. Ce chiffre représenterait une augmentation de 92 % par rapport aux 353 milliards de dollars dépensés via des services de paiements différés ou fractionnés en 2019.

• La valeur du BNPL atteindrait plus de 12% des dépenses totales du commerce électronique en biens physiques d'ici 2025.

• En France, ce marché est lui aussi en plein boom et pourrait atteindre 10 milliards d'euros d'ici la fin de l'année selon les estimations des professionnels, contre 6 milliards d'euros en 2019. Or parallèlement, la Banque de France a enregistré près de 55 000 dossiers de surendettements sur les cinq premiers mois de l’année 2021 ; 37 % de plus qu’en 2020.