La Banque Postale restructure son offre de BNPL suite au rachat de Joe

La Banque Postale vient d'officialiser le rachat de la technologie de la FinTech française Joe, spécialiste du BNPL (Buy Now Pay Later). Cette acquisition représente une nouvelle étape stratégique dans le cadre du positionnement de la banque française sur un marché toujours considéré comme à fort potentiel. 

LES FAITS

• Le rachat de la technologie de Joe est opéré via Django, la filiale de crédit à la consommation de La Banque Postale Consumer Finance. S'il date réellement de novembre 2022, La Banque Postale communique aujourd'hui sur l'intégration effective de l'offre au sein de son groupe.

• Joe sera ainsi directement intégrée à l'offre de Django. Mais contrairement à cette marque B2B2C, elle s'adressera pour sa part directement aux consommateurs finaux, avec la promesse de leur proposer une solution flexible, simple et responsable.

• L'offre B2C de Django devrait ainsi prendre la forme d'une application de paiement fractionné similaire à celle déployée par Joe jusqu'ici. Cette dernière est basée sur :
  • le remboursement des dépenses ultérieures (dans la limite des 30 derniers jours),
  • l'émission de carte virtuelle pour payer des achats en plusieurs fois.

• Joe "rembourse" des dépenses allant de 100 à 3000 euros, avec des limites de montants fixées de manière personnalisée en fonction de la capacité d'endettement de chaque client. Le service est soumis à 2,5 % de commission. 

• Les équipes de Joe (composée d'une quinzaine de salariés) sont reprises dans leur ensemble dans le cadre de ce rachat.

ENJEUX

• Renforcer une offre existante : La Banque Postale s'était donc déjà positionnée sur le marché du BNPL avec Django. Lancée en mars 2022, Django opère réellement ses activités depuis juillet dernier et compte actuellement près de 150 commerçants partenaires. 

• Capitaliser sur un acteur innovant : La Banque Postale souligne, par ce rachat, son ambition de travailler en lien avec les FinTechs prometteuses. Joe était lancée pour sa part en janvier 2021 et rassemble aujourd'hui plus de 200 000 utilisateurs et près de 500 commerçants partenaires.

• Défendre ses efforts en matière d'incubation : Joe a été incubée au sein de l'accélérateur international Y Combinator, mais est aussi passé par l'incubateur FinTech et AssurTech platform58, lancé par La Banque Postale elle-même en 2019.

MISE EN PERSPECTIVE

• Les solutions de BNPL étaient présentées à leur lancement comme une alternative plus responsable aux offres de crédit à la consommation classiques. Or leur essor aura finalement permis de lever le voile sur un fait concret : bien qu'alternatives, ces solutions font elles aussi courir un risque de surendettement à leurs clients les plus fragiles. 

• Afin de limiter les dérives, les représentants du Parlement européen, du Conseil et de la Commission de l'Union européenne ont conclu un accord sur le nouvel encadrement européen des crédits aux consommateurs fin 2022. Une règlementation qui ne change rien au fait que le BNPL est aujourd'hui intégré au côté des offres historiques, comme une solution de financement à part entière pour les consommateurs.