En bref : l'actu paiement du mois de mars

Stratégie d’acteurs

• EUROPE – Ayant enregistré une forte progression de son chiffre d'affaires en 2018, la FinTech Treezor (détenue par Société Générale depuis septembre 2018) prévoit de lancer de nouveaux micro-services. Elle entend aussi poursuivre sa croissance en Europe, notamment en Espagne, en Italie, au Portugal et en Allemagne. Treezor a annoncé un chiffre d’affaires de plus de 6 millions d'euros en 2018 (+ 640 % sur un an). Elle a émis 300 000 cartes de paiement et géré 4 milliards d'euros de flux sur cette même année.
• ROYAUME UNI – Les systèmes de paiement britanniques (Bacs, Faster Payments et les systèmes de compensation chèque et crédit) sont désormais consolidés au sein d’une nouvelle entité, baptisée Pay.UK.
• FRANCE – L’émetteur du Chèque-Santé, Care Labs, annonce sa mise en liquidation. En dépit de ses ambitions élevées, de plusieurs lancements de produits (dont Care Pay) et de deux levées de fonds (7,2 millions d’euros au total), la société créée en 2014 n’est pas parvenue à convaincre suffisamment de clients ni à assurer son modèle économique.
• EUROPE – SolarisBank agira désormais en tant qu’acquéreur pour Alipay, aidant ainsi la solution de paiement chinoise à poursuivre son développement en Europe.
• INDE – PayU prévoit l’acquisition de Wibmo (spécialiste des paiements en ligne) pour 60 millions de dollars.
• ÉTATS-UNIS – Mastercard rachète Transfast pour booster ses services de transferts cross-border de compte à compte. Transfast supporte déjà le service de paiement BtoB et P2P Mastercard Send. Si accord des autorités compétentes, cette transaction devrait être effective au second semestre 2019.
• EUROPE – Klarna lance sa plate-forme d’Open-Banking, visant à simplifier l’accès à plus de 4 300 banques sur 14 marchés européens, depuis une interface unique, via ses API Access to Account (XS2A). Cette plate-forme doit combiner services d’information (AISP) et d’initiation de paiement (PISP).
• SCANDINAVIE – La banque norvégienne DNB annonce un partenariat avec la FinTech danoise Nordic API Gateway. DNB s’appuiera sur ses API pour proposer un service d’agrégation, permettant à ses clients de consulter plusieurs soldes (de différentes banques nordiques) depuis une interface mobile unique.
• FRANCE – Conformément aux dispositions de la DSP2, Crédit Agricole présente une API pour les Prestataires de Services de Paiement agréés (initiation de paiement et agrégation de comptes).

Encaissement & TPE

• CHINE – L’opérateur du métro de Shenzhen teste différentes technologies, dont la reconnaissance faciale, pour les paiements et la validation des titres de transport dans l’une de ses stations. Ce dispositif permet aux passagers de débiter le compte associé sans avoir à présenter carte ou mobile aux portillons d’accès. Une expérience de plus qui s’ajoute notamment au paiement via Alipay Smile to Pay chez KFC testé depuis 2017 en Chine.
• INTERNATIONAL – Alipay s’allie au Canadien SnapPay (prestataire de services de paiement transfrontaliers). À ce titre, Alipay comptera parmi les options de paiement acceptées par le distributeur FoodyMart, boostant ainsi sa présence sur le marché nord-américain.
• HONG KONG – HSBC s’apprête à tester son application PayMe for Business avec l’aide d’une quinzaine d’entreprises à Hong Kong. Le but : permettre à leurs clients, utilisateurs de PayMe de régler leurs achats en point de vente en temps réel depuis l’application. Ils devront pour cela scanner un PayCode qui aura été généré par le commerçant dans PayMe for Business. Une fois passés les 3 premiers mois, une commission d’1,5 % sera facturée au marchand. Lancée en 2017, la version P2P de ce wallet compte déjà 1,5 million d’utilisateurs.
• ÉTATS-UNIS – Amazon Go fait face à des détracteurs à Philadelphie (Pennsylvanie) où une loi en interdit désormais l’implantation : les autorités locales imposent en effet l’acception des règlements en espèces dans l’ensemble des points de vente. Un choix qui exclut d’emblée tout magasin sans caisses.
• ROYAYUME-UNI – Barclaycard annonce un partenariat avec Alipay pour permettre à ses clients commerçants d’accepter cette solution de paiement en point de vente sans avoir à apporter de modifications à leurs dispositifs d’encaissement. Près de 70 clients se seraient déjà montrés intéressés. Ce même mois, Barclaycard a aussi annoncé un accord avec UnionPay International permettant à 110 000 commerces clients d’accepter les paiements carte CUP.

Cartes de paiement

• FRANCE – Orange Bank lance une carte Visa Premium en complément de ses comptes courants et des cartes Visa classiques présentées en novembre 2017. Cette nouvelle carte sera par ailleurs dotée d’un écran LCD pour affichage dynamique du CVx. Elle sera facturée 7,99 € / mois.
• EUROPE – La start-up espagnole 2gether présente une carte de débit Visa permettant à ses porteurs de régler leurs achats en euros ainsi qu’au moyen de différentes monnaies virtuelles (BTC, ETH, XRP, BCH, EOS, XLM et LTC). Testée en version bêta en Espagne, cette carte sera proposée dans l’ensemble des pays de la zone euro.

Transferts d’argent

• INTERNATIONAL – Western Union s’allie à Thunes (spécialiste des paiements cross-border s’adressant particulièrement aux marchés émergents) pour permettre à ses clients de transférer des fonds depuis et vers des wallets mobiles.

Virements, Prélèvements & Instant Payment

• EUROPE – L’EBA Clearing fait état de l’avancée de RT1, son infrastructure d’Instant Payment, sur le marché allemand, indiquant qu’elle a désormais atteint la masse critique. Elle a convaincu trois établissements leaders de plus : Deutsche Bank, DZ BANK et Commerzbank. Plus de 1 700 PSP en Allemagne sont désormais en mesure de s’appuyer sur ce service.
• NOUVELLE ZÉLANDE – Après une longue phase de tests, Payments NZ lance ses premières API dédiées à l’initiation de paiement et à l’information sur le compte.
• BELGIQUE – KBC/CBC fait le choix de ne pas facturer les virements instantanés même lorsque l'envoi concerne un compte détenu auprès d'une autre banque participante.
• ESPAGNE – Six banques espagnoles (Banco Sabadell, Banco Santander, Bankinter, BBVA, Caixabank et Grupo Cooperativo Cajamar), totalisant près de 85 % des paiements transfrontaliers du pays, optent pour la norme SWIFT gpi.

Lutte contre la fraude & Sécurité

• INTERNATIONAL – La FIDO Alliance annonce l’adoption par le World Wide Web Consortium (W3C) de son standard WebAuthn, afin de limiter le recours aux mots de passe en tant que facteur d’authentification. Elle milite toujours pour une migration globale vers des mécanismes d’authentification forte à plusieurs facteurs, dont l’identification biométrique.

Blockchain & monnaies virtuelles

• INTERNATIONAL – La plate-forme d’investissement eToro fait l’acquisition du danois Firmo, spécialiste de la Blockchain. eToro compterait sur ses équipes de R&D pour développer ses compétences en matière de gestion d’actifs grâce à la Blockchain.

E-commerce & e-paiement

• FRANCE – En partenariat avec Facebook, OUI.sncf permet à ses clients de réserver et payer leurs billets de train depuis le chatbot Messenger OUIbot. La carte associée au compte OUI.sncf du client est débitée. Cet agent conversationnel a également été développé pour Amazon Alexa, Google Assistant et sous WhatsApp, sans encore inclure d’option de paiement. Selon OUI.sncf la version antérieure de son chatbot sur Messenger, lancée en avril 2016, est utilisée par 50 000 passagers potentiels chaque mois.
• NORVÈGE – Vipps s‘allie au processeur Nets pour développer un service de facturation en ligne. À ce titre, la solution d’e-invoicing eKaktura de Nets sera disponible depuis la plate-forme de Vipps. Ses utilisateurs seront alors en mesure de régler leurs factures en passant par l’application mobile Vipps ou via leur portail d’e-banking.

IoT & Wearables

• ROYAUME-UNI – Barclays se prépare à permettre l’utilisation de Pingit depuis des wearables, en particulier ses bracelets bPay. Parallèlement, un service comparable à un outil d’épargne sera proposé pour que ses clients puissent segmenter leur compte en fonction de leurs besoins. Enfin, ils devraient être en mesure d’associer une carte de débit à leur compte Pingit dès cet été.

Services mobiles

• ROYAUME-UNI –Yolt teste un service d’initiation de paiement (PIS) auprès de ses clients britanniques et lance « Yolt Pay Beta ». Ses utilisateurs pourront ainsi initier des transferts à l’intention de leurs contacts depuis l’application mobile de Yolt. Ils seront aussi en mesure de consulter leurs soldes et de transférer des fonds entre leurs comptes (pour économiser ou éviter les découverts, par exemple). Pour ce service, Yolt compte déjà comme partenaires Lloyds, Bank of Scotland, Halifax, RBS, Natwest et Ulster Bank.
• FRANCE – La Banque Postale prévoit de proposer Apple Pay à ses clients. Ce lancement devrait intervenir prochainement bien qu’aucune date n’ait pour l’instant été indiquée.
• FRANCE – Crédit Agricole compte à présent parmi les banques proposant Samsung Pay. Ce déploiement doit être appliqué à l’ensemble de ses caisses d’ici le mois d’avril 2019.
• INTERNATIONAL – Revolut présente Auto-Exchange, permettant à plus de 3 millions d’utilisateurs de son service d’échanger des fonds depuis leur mobile vers d’autres devises prises en charge par sa plate-forme. Ses clients définissent le taux de leur choix. Les échanges sont effectués automatiquement vers la devise choisie dès le taux indiqué disponible.
• MEXIQUE – Plusieurs sociétés se seraient montrées intéressées par la plate-forme de paiement mobile (CoDi) développée par la banque centrale du Mexique (Banco de Mexico). Cette plate-forme doit permettre aux consommateurs de payer et d’être payés sur mobile, sans surcoût. Selon les rumeurs, Uber, Amazon et MercadoLibre compteraient parmi les groupes intéressés ou ayant été approchés.
• CHINE – WeChat (Tencent) fait état de plus d’un milliard de transactions gérées en 2018, dont plus de la moitié en transactions commerciales.
• INDE – Xiaomi déploie son portefeuille mobile Mi Pay en Inde. Ses premiers partenaires annoncés sont ICICI Bank et PayU.

Source : Observatoire Paiement ADN'co