BNP Paribas et BPCE concrétisent Estreem

Deux grandes banques majeures de la place françaises viennent de concrétiser leur partenariat annoncé il y a quelques mois concernant la création d'un processeur de paiements commun. Il s'agit de BNP Paribas et BPCE ; elles ont baptisé leur nouveau processeur Estreem, et le présentent d'ores et déjà comme un acteur majeur européen du processing de paiements.

LES FAITS

• La nouvelle co-entreprise Estreem vient donc d'être officiellement présentée au grand public et sur le marché. Cette officialisation intervient en accord avec le calendrier fixé par les deux partenaires à horizon 2028 qui prévoit par ailleurs :
  • De construire et de faire évoluer la plateforme technologique de gestion des opérations de processing de paiement entre 2025 et 2026;
  • De réaliser la bascule des opérations de processing monétique depuis les établissements bancaires de BNP Paribas et de BPCE vers Estreem en 2027 ou 2028;
  • D'ouvrir la plateforme à d'autres établissements bancaires à partir de 2028.

• A terme, Estreem devrait être capable de traiter l’ensemble des paiements par carte en Europe de BNP Paribas et du Groupe BPCE, soit 17 milliards de transactions par an selon les deux partenaires.

• Estreem couvre tout le périmètre technologique de la monétique : édition, exploitation de logiciels, gestion des opérations. Services instantanés, solutions multi-schemes (Visa, Mastercard, CB, etc.), Wero, sont autant de solutions qui seront par ailleurs gérées par la plate-forme.

• Plus de 300 collaborateurs travailleront exclusivement pour la plate-forme.

ENJEUX

• Allier les expertises : Les deux groupes partenaires soulignent la pertinence de leur rapprochement afin de mettre en commun leur expertise et leurs solutions technologiques en matière de processing de paiement.

• Suivre l'évolution des paiements : Estreem Porte en son nom un "e" comme référence au secteur numérique qui transforme profondément les paiements, ainsi que la mention "streem" qui concerne les flux. Un nom qui symbolise donc les objectifs phares du projet.

• Imposer un leader sur le marché : L'objectif majeur de cette nouvelle coopération est avant tout de créer un leader sur le marché français du processing des paiements. A eux deux, les groupes bancaires que sont BNP Paribas et BPCE représentent en effet près d'un tiers des paiements en France. Estreem a par ailleurs pour ambition de s'imposer plus largement en devenant un processeur classé sur le podium européen à moyen terme.

• Créer une référence : Plus qu'une simple collaboration, le déploiement de ce nouveau processeur de paiement est aussi présenté comme une garantie de souveraineté. Estreem sera par la suite ouvert et proposé à d'autres établissements bancaires pour s'imposer comme une véritable référence du marché, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires requises.

MISE EN PERSPECTIVE

• L'annonce de cette alliance conclue entre BNP Paribas et BPCE date en réalité du mois de juin 2024. Les deux partenaires officialisaient alors leurs travaux communs visant à créer un nouveau processeur de paiement.

• Cette initiative fait en tout cas écho à une tendance forte s'agissant de la rationalisation des réseaux et des travaux de coopération qui remodèle actuellement le marché. Deux dernières initiatives particulièrement marquantes animent ces derniers temps le marché bancaire français sur ce thème :
  • Cash Services et la récente annonce de la Société des Services Fiduciaires, 2SF, commune aux groupes BNP Paribas, Crédit Mutuel Alliance Fédérale (et sa filiale CIC) et Société Générale s'agissant de son déploiement ;
  • Le projet du groupe BPCE s'agissant de sa transformation stratégique et plus particulièrement de l'unification des systèmes informatiques de ses réseaux de Banques Populaires et des Caisses d'Epargne.