Retour d’expérience : Nubank atteint 80 millions de clients et dépasse Banco do Brasil

Nubank est la principale néo-banque digitale brésilienne qui propose notamment des cartes de crédit, des transferts d'argent et des paiements numériques. Elle a annoncé avoir dépassé les 80 millions de clients au Brésil, ce qui en fait la quatrième banque du pays en termes de clientèle, dépassant ainsi Banco do Brasil dans le classement. Nubank, qui s'était déjà affichée comme la première néo-banque mondiale en nombre de clients, devient désormais aussi un acteur de poids aux côtés de la finance traditionnelle, dans un pays où la croissance rapide des usages numériques a bouleversé le paysage concurrentiel.

LES FAITS 

• Principaux chiffres-clés concernant la clientèle de Nubank :

  • 73,1 millions de clients au Brésil et 85 millions de clients au total en Amérique Latine

  • Près de 60 % des PME brésiliennes actives ont leur compte principal domicilié chez Nubank

  • 10 millions d'entrepreneurs sont clients, indiquant un potentiel de croissance important sur ce segment. 

• Caixa Economica Federal reste la plus grande banque du pays à la fin du deuxième trimestre 2023, selon la Banque centrale brésilienne. A titre de comparaison, un aperçu du nombre de clients des 6 premières banques brésiliennes :

  • Caixa : 150,4 millions de clients

  • Bradesco : 104,5 millions de clients

  • Itaú : 99,9 millions de clients

  • Nubank : 77,7 millions de clients

  • Banco do Brasil : 74,6 millions de clients

  • Santander : 64,4 millions de clients

• Le Brésil est le pays qui connaît la croissance la plus rapide sur l'univers des fintechs, suivi du Mexique, du Chili et de la Colombie.

ENJEUX 

• Un marché porteur en Amérique latine : Nubank a investi pour élargir sa clientèle au Mexique et en Colombie et a étendu sa présence largement en Amérique latine. À cette fin, Nubank investit également dans de nouveaux produits pour d'autres pays, alors que les comptes numériques et les cartes de crédit sont déjà disponibles au Mexique. Le compte devrait être lancé en Colombie plus tard cette année.

• Quand les néo-banques dépassent les banques traditionnelles : le succès et la croissance de Nubank sur le marché brésilien sont un exemple pour d'autres fintech, nombreuses dans le pays, qui cherchent à challenger les acteurs historiques. Ce qui a été rendu possible par le développement accéléré des usages numériques dans le pays et par le fait que les établissements traditionnels ne proposaient pas d'alternative viable.

• L’Amérique Latine mise sur le digital pour augmenter le taux de bancarisation des habitants : l'émergence et la croissance des banques numériques, en particulier des néo-banques en Amérique latine, se fait alors que les établissements traditionnels proposent des taux de crédit très élevés. Les cartes de crédit coûtent cher et, de ce fait, peu de personnes ont accès aux services bancaires. La promesse des néo-banques d'offrir des prix plus attractifs est l'un des facteurs-clés de succès de Nubank au Brésil. 

MISE EN PERSPECTIVE 

• Selon le rapport State of Fintech Q2 de CB Insights, les fintech d'Amérique latine et des Caraïbes ont levé 500 millions de dollars US, en hausse de 150 % par rapport au trimestre précédent. Le continent continue de miser sur la digitalisation pour combler le fossé technologique et économique avec le reste du monde.

• Par ailleurs, au Brésil, Pix poursuit son succès fulgurant, avec plus de transactions effectuées à l’aide de la plate-forme de paiements instantanés au premier trimestre que les cartes de crédit et de débit combinées :

  • Lancée fin 2020 par la Banque centrale du Brésil, l’option de paiement de compte à compte PIX a vu les transactions pour le T1 atteindre 8,1 milliards (vs 4,2 milliards pour les cartes de crédit et 3,8 milliards pour les cartes de débit). 

  • ce qui représente 35 % de toutes les transactions au T1 (vs 23 % à A-1)

  • 18 % pour les transactions par carte de crédit (vs 20% à A-1) 

  • 16 % pour les transactions par carte de débit (vs 20% à A-1)

  • Les codes QR s’avèrent une partie importante de la réussite de Pix, représentant près de 30 % des transactions des plateformes.