Les données connectées au service de la prévention

LES FAITS

• Wefox, anciennement FinanceFox, est une AssurTech allemande qui se démarque par l'originalité de son modèle alliant courtage, agrégation et comparaison de contrats.

• Elle poursuit aujourd'hui sa stratégie en développant un produit de prévention, baptisé Wefox Prevent.

• Cet outil de prévention des risques utilisera les données des smartphones et autres appareils connectés de la maison notamment pour avertir les utilisateurs d'un danger imminent.

• Il a été développé par une équipe parisienne d'anciens salariés du géant coréen Samsung (également actionnaire de Wefox). 

• L'utilisation des données provenant des appareils connectés des assurés est au coeur de sa proposition. Wefox entend ainsi traiter ces données en continu et les comparer à celles des organismes météorologiques ou aux services infotrafic par exemple, pour prévenir les assurés d'un risque consécutif à une tempête en approche par exemple (si une fenêtre est restée ouverte) ou bien à la dégradation du trafic ou des routes en fonction de l'itinéraire emprunté. 

• Sa commercialisation officielle est prévue pour 2022.

ENJEUX

• Une approche préventive décorrélée de la vente de contrats : Wefox entend aujourd'hui utiliser les données captées auprès de ses assurés uniquement dans le cadre d'une démarche de prévention. L'AssurTech fait ainsi le choix de développer cette activité dans une équipe autonome, dont le travail porte sur l'entraînement d'algorithmes d'intelligence artificielle à des fins de prévention. 

• Prendre le contre-pied de la surveillance généralisée : ce choix découle aussi de la volonté de Wefox de se démarquer de l'approche des assureurs traditionnels, qui vont utiliser ces données pour personnaliser leurs contrats et, en particulier, pour indexer leurs tarifs. Pour certaines populations, comme les jeunes, cette approche rend quasiment obligatoire d'accepter le suivi (notamment de la conduite) pour bénéficier de tarifs acceptables. Wefox veut s'éloigner de ce modèle en séparant ses activités d'assurance et de prévention.

MISE EN PERSPECTIVE

• La donnée est au coeur de la transformation de l'assurance. Deux tendances majeures illustrent cette évolution ces dernières années :
  • Le développement des assurances paramétriques, qui utilisent de vastes bases et flux de données (météorologiques, aériennes, agricoles, satellitaires, ...) pour évaluer la possible réalisation des risques en fonction d'indices préétablis. Elles promettent davantage de transparence et d'automatisation. 
  • Les assurances à l'usage ou au comportement, qui utilisent les données des véhicules ou des smartphones. Elles promettent une grande personnalisation et plus d'équité dans la tarification. 

• Wefox a réalisé une levée de fonds d'ampleur en 2019, pour un montant de 125 millions de dollars. Mais l'AssurTech n'entend pas s'arrêter là et prévoit déjà de réaliser un nouveau tour de table. 

• L'AssurTech a publié des résultats très positifs en début d'année, annonçant avoir passé le seuil de rentabilité et s'attendre à voir encore son chiffre d'affaires augmenter fortement en 2021 (Wefox anticipe que son chiffre d'affaires pourrait doubler).

• Sa marque ONE, dédiée au segment BtoC, disparaît également au profit d'une seule marque, Wefox, qui est celle qui porte son offre BtoBtoC, à destination des assureurs et des courtiers.

• Wefox devrait commencer à prospecter en Suisse, en Pologne et prochainement en Italie. Notons également que si son équipe dédiée à l'IA est basée à Paris, l'AssurTech pourrait aussi décider d'y lancer son offre.

CHIFFRES-CLES

• 2015 : création 
• CA multiplié par deux l'année dernière, à 119 millions d'euros
• ONE, sa marque BtoC, représente 33,8 millions d'euros de CA et est rentable
• Le montant des cotisations de ONE a été multiplié par 5 en 2020