En bref : l'actu paiement du mois de septembre

Stratégie d’acteurs

• ÉTATS-UNIS – Selon une enquête de Bloomberg, un partenariat entre Google et Mastercard a été signé l’an dernier pour suivre les visites et transactions des porteurs ayant été exposés à des publicités en ligne, à l’instar de ce qui existe déjà en ligne. L’offre de Google vise à partager les informations transactionnelles avec les commerçants pour leur permettre d’évaluer l’efficacité de leurs campagnes marketing. Les données concernées incluraient les volumes de ventes, montants moyens, etc. Bien que les données personnelles des clients ne semblent pas concernées, cette découverte éveille des craintes en matière de vie privée et de consentement côté clients.
• ROYAUME-UNI – Le PSP Ipagoo, filiale d’Orwell Group, se joint au système de compensation britannique CHAPS (Clearing House Automated Payment System). Il s’agit de la première FinTech à rejoindre le principal système de paiement pour les transactions de gros montant. Ipagoo s’est par ailleurs déjà joint à Faster Payments et BACS. Il propose des services de gestion de trésorerie et de paiement cross-border pour des clients particuliers et entreprises. Ipagoo émet également des IBAN au Royaume-Uni, en France, en Espagne et en Italie. D’autres déploiements sont envisagés en Europe et en Amérique.
• BRÉSIL – La banque brésilienne Itaú Unibanco annonce un partenariat exclusif avec Edenred. Les produits Ticket Serviços de l’émetteur de TPS seront distribués par le groupe bancaire, contre une prise de participation à hauteur de 11 % dans la société Ticket Serviços. Edenred espère notamment parvenir à cibler les PME locales grâce à cette alliance.
• FRANCE – BNP Paribas vient d’annoncer qu’elle envisage de proposer des services complémentaires aux buralistes du réseau Nickel, dont une offre monétique dédiée.
• EUROPE – Revolut a atteint son seuil de rentabilité en décembre dernier. Ses volumes de transactions étaient alors passés de 200 millions de dollars à 1,5 milliard entre janvier et décembre 2017. Sa stratégie d’investissement à tout-va et d’expansion géographique s’est cependant traduite par des pertes en 2017. Selon ses estimations, elles seraient passées de 7 millions de livres en 2016 à 14,8 millions en 2017. Elles s’expliquent notamment par la multiplication des lancements de produits (comptes Premium, comptes Business, service d’épargne, trading en crypto-monnaies, etc.).
• INTERNATIONAL – SWIFT gpi présente un service de pré-validation, visant à détecter d’éventuelles erreurs dans les messages de paiement (informations incorrectes ou manquantes sur le bénéficiaire). SWIFT gpi a déjà été adopté par 220 établissements financiers. Il permet l’envoi de plus de 100 milliards de dollars de paiements chaque jour, via plus de 600 corridors et représente environ un tiers des paiements SWIFT.

Encaissement & TPE

• FRANCE – Dans le sillage de l’entrée en vigueur du cash-back en France, Casino est le premier distributeur français à permettre aux consommateurs de retirer des espèces (entre 10 et 50 euros) au moment de passer en caisse. Dans un premier temps, cette option sera proposée dans 150 hypermarchés par le biais d’un dispositif d’encaissement et retrait séparé (semi-automatisé).
• AFRIQUE DU SUD – Orange Digital Ventures Africa (VC d’Orange pour l’Afrique) investit une seconde fois dans la FinTech sud-africaine Yoco, spécialiste des mPOS. Lancée en 2015, Yoco a déjà séduit 27 000 PME. Ce tour de table mené par Partech a aussi mis à contribution FMO, Quona Capital et Velocity Capital. Yoco a déjà levé un total de 23 millions de dollars.
• FRANCE – Auchan Retail France teste à son tour un service mobile de Scan&Go, en partenariat avec Lyf Pay (pour les paiements) et Budgetbox (pour la gestion des listes de courses). Ce service est disponible depuis l’application MyAuchan ; il permet de scanner ses articles avec son téléphone, puis de payer avec le wallet mobile Lyf Pay, à l’instar de ce que propose déjà le groupe Casino.
• ROYAUME-UNI – Selon Mastercard, 46 % des transactions au Royaume-Uni sont désormais effectuées en mode sans contact, soit une augmentation de 95 % depuis le début de l’année. Parallèlement, une étude de GoCompare indique aussi que près de la moitié des Britanniques souhaiterait que la limite imposée sur les paiements sans contact soit augmentée et passe de 30 à 50 £.
• ÉTATS-UNIS – Amazon annonce l’ouverture d’un nouveau point de vente Amazon Go à Chicago, qui fait suite à l’ouverte de ceux de Seattle et de San Francisco et devrait précéder celui de New York. Selon Bloomberg, le groupe envisagerait d’ouvrir 3 000 points de vente automatisés de ce type d’ici 2021.

Lutte contre la fraude & identification

• PAYS-BAS – Adyen présente une solution certifiée 3D Secure s’appuyant sur les protocoles 3DS EMVCo. Ce service permet d’authentifier les transactions sans intervention de la part des clients. Près d’une centaine de données issues des banques émettrices et du réseau d’Adyen sont comparées afin d’aider les commerçants à authentifier les paiements. Diverses informations biométriques sont aussi envisagées pour construire un service d’authentification forte ou à double facteur (via des OTP SMS, par exemple).

Transferts d’argent

• EUROPE – INDE – TransferGo lance TransferGo NOW, un service de transfert en temps réel en partenariat avec Ripple. Ce service porte sur le corridor Europe-Inde. Une seconde option, TransferGo FREE, permet quant à elle de transférer de l’argent gratuitement : un délai de 2 à 3 jours ouvrés s’applique dans ce cas.
• ROYAUME-UNI – La FinTech britannique WorldRemit s’est alliée à WhatsApp, afin d’intégrer des notifications à son service de transfert d’argent. Ses clients recevront donc des messages instantanés via WhatsApp pour les tenir informés du suivi de leurs transactions.

Instant Payment

• HONGRIE – GIRO et Nets confirment travailler à un projet de paiement en temps réel en Hongrie. Ce service pourrait voir le jour en juillet 2019.
• FRANCE – Natixis Payments a choisi SWIFT pour opérer ses services de paiements instantanés. Le groupe se connectera au système TIPS grâce à SWIFTNet Instant. Ses clients pourront ainsi effectuer des paiements instantanés dans l’ensemble de l’espace SEPA.
• FRANCE – Le Crédit Mutuel-CM11 se prépare à proposer un service de virements en temps réel. Mi-septembre, le groupe a adhéré à SCT inst de l’EPC. A compter de fin octobre, ses clients pourront disposer de services de virements instantanés entre des comptes détenus au sein du groupe. D’ici fin novembre, cette option sera proposée vers et depuis d’autres banques françaises, puis, en 2019, vers toutes les banques de la zone SEPA.
• SCANDINAVIE – SIA annonce un partenariat avec la Banque Centrale du Danemark, permettant à cet établissement d’intégrer le système de traitement en temps réel RTGS, en remplacement de l’ancien système local qui était en place depuis 2001. Cette plate-forme a déjà convaincu les banques centrales de Norvège et de Suède et devrait prochainement gagner l’Islande.
• ITALIE – La banque italienne Banco BPM choisit la suite Cristal de Worldline pour la mise en œuvre de ses services de paiement en temps réel. Elle accède ainsi aux infrastructures RT1 de l’EBA Clearing et TIPS de la BCE.

Blockchain & monnaies virtuelles

• THAÏLANDE – Le gouvernement thaïlandais prépare une monnaie virtuelle centrale. Dans le cadre du Project Inthanon plusieurs technologies innovantes sont en effet envisagées. La Bank of Thailand et plusieurs de ses partenaires pourraient développer un PoC portant sur le secteur des transferts d’argent et dont le prototype reposera sur la plate-forme Corda d’R3.
• INTERNATIONAL – IBM compte présenter un service de paiement alternatif reposant sur la Blockchain, Blockchain World Wire, lors des conférences organisées par SWIFT en octobre prochain. IBM met l’accent sur un cas d’usage pour la Blockchain, mais aussi sur un service de paiement transfrontalier en quasi-temps réel susceptible de concurrencer SWIFT et xRapid de Ripple.
• ÉTATS-UNIS – Goldman Sachs aurait indiqué renoncer à l’ouverture de son bureau de trading Bitcoin : une annonce qui a lourdement affecté les cours de cette devise. Cette décision semble avoir été motivée par des lacunes en matière de structures réglementaires dédiées.
• ALLEMAGNE – Après une levée de fonds de plus de 4 millions d’euros, la plate-forme allemande Bitwala entend proposer un compte bancaire réglementé en Bitcoin à compter de novembre. Elle établit ainsi un lien entre services bancaires traditionnels et monnaies virtuelles : une première mondiale. Cette initiative compterait déjà plus de 30 000 préinscriptions.
• JAPON – La plate-forme d’échange japonaise Zaif a annoncé avoir été victime d’une attaque, qui aurait porté sur trois des monnaies virtuelles qu’elle gère, pour un montant d’environ 50 millions d’euros.
• INTERNATIONAL – Unikeys lance Ukey, une carte dédiée au stockage à froid de monnaies virtuelles. Conçue en partenariat avec le constructeur français MeReal Biometrics, elle embarque un lecteur d’empreintes. Elle est compatible avec plusieurs smartphones et tablettes (iOS et Android) et se connecte via NFC et Bluetooth.
• EUROPE – Paymium annonce le lancement de son ICO (Initial Coin Offering) afin de booster le déploiement de son hub européen d'échange de crypto-monnaies, Blockchain.io. Cette plate-forme sera opérationnelle en novembre prochain. Elle proposera des services d’échange de crypto-actifs, de conseil en ICO et de cotation de tokens.

Cartes de paiement

• FRANCE – Les cartes UnionPay seront prochainement acceptées en France par le système de paiement Cartes Bancaires. Une bonne nouvelle pour CUP, qui précise que 70 % des DAB en France acceptent déjà ses cartes grâce à six partenaires bancaires locaux (Crédit Agricole, Caisse d'Épargne, Société Générale, LCL, CIC et Crédit Mutuel).
• TANZANIE – Vodacom lance une carte virtuelle M-Pesa en partenariat avec Mastercard et BAncABC (fournisseur panafricain de services financiers). Les clients disposant d’un wallet M-Pesa pourront effectuer des paiements en ligne et sur mobile auprès des sites accepteurs Mastercard.
• EUROPE – N26 présente N26 Business Black pour les auto-entrepreneurs amenés à voyager. Ce service est pour l’heure disponible en Allemagne, Autriche, France, Italie et Espagne. Il s’agit d’un compte business premium, accompagné d’une carte et d’un ensemble d’assurances (protection voyage, extension de garanties, couverture pour les achats qualifiés et pour les retraits DAB, assurance vol de téléphone et assurance location de véhicules). Les retraits DAB à l’étranger ne sont pas facturés. Le taux de change Mastercard s’applique et le porteur bénéficie d’un cash-back de 0,1 % sur les achats effectués avec la carte.
• ROYAUME-UNI – Curve, FinTech connue pour ses cartes tout-en-un, annonce que les transactions effectuées par ses clients en déplacement à l’étranger ne seront plus facturées. Cette nouveauté s’applique à ses deux niveaux de carte : Blue et Black Curve. Dans le cas des cartes gratuites Blue Curve, des commissions ne s’appliqueront qu’à partir de 500 livres dépensées par mois.

Fidélisation

• ÉMIRATS ARABES UNIS – La compagnie aérienne Etihad annonce un partenariat avec la start-up Modo afin de simplifier l’achat de produits et de services au moyen de ses points de fidélité « Guest Miles ». Ces points deviennent ainsi une monnaie pour unifier l’expérience client en ligne grâce à un bouton « Pay With Miles ».
• JAPON – Rakuten lance « Rakuten Card Payment with Points Service », permettant à ses porteurs d’utiliser leurs points de fidélité « Rakuten Super Points » pour régler leurs factures ainsi que d’autres services disponibles depuis le site du groupe.
• FRANCE – Le club de football du Paris Saint-Germain compterait émettre une crypto-monnaie afin de favoriser l’engagement de ses fans. Un partenariat avec la start-up maltaise Chiliz a été annoncé. Une application mobile devrait voir le jour en 2019 afin pour permettre aux fans d’acquérir des tokens PSG utilisables au sein du fan-club.
• ITALIE – Après le PSG, c’est au tour de La Juventus de Turin de se préparer à proposer une monnaie virtuelle privative, sous forme de jetons. Le but est là aussi d’augmenter l’engagement des fans. La start-up Chiliz a aussi été retenue pour ce développement.

E-commerce & e-paiement

• ÉTATS-UNIS – Mastercard et Dream Payments présentent une API permettant aux assureurs d’optimiser leurs procédures de déclaration de sinistres et de proposer des services de paiement instantané. L’assureur américain Travel Insured International sera la première société à déployer une solution de remboursement s’appuyant sur Dream Claims Payments API et Mastercard Send. L’objectif est de digitaliser la déclaration de sinistre et de raccourcir le temps nécessaire pour le versement de l’indemnisation.
• INTERNATIONAL – Après un test de 3 mois aux Etats-Unis, PayPal étend ses Smart Payment Buttons à l’international. Pour mémoire, ces boutons « intelligents » permettent aux commerçants de personnaliser leurs options de paiement, en fonction des marchés qu’ils adressent.

Objets connectés

• ÉTATS-UNIS – Amazon annonce que son assistant vocal Alexa fonctionne désormais avec plus de 3 500 marques et plus de 20 000 outils connectés (contre 4 000 en début d’année). L’assistant est notamment compatible avec un nombre croissant d’objets extérieurs à l’écosystème d’Amazon, gage de succès pour l’avenir.
• ÉTATS-UNIS – Amazon devrait présenter huit nouveaux objets connectés compatibles avec Alexa, dont un four à micro-ondes, un amplificateur audio/vidéo, un caisson de graves et un boîtier Bluetooth pour la voiture (Echo Auto). Cette annonce confirme l’intérêt d’Amazon pour le marché de la maison connectée, ainsi que le potentiel d’expansion de sa technologie vocale, qui dépasse désormais largement le cadre de la borne Echo.

Mobilité

• ÉTATS-UNIS – Visa et General Motors vont sponsoriser un Hackathon autour de la mobilité au cours du Los Angeles Auto Show en novembre prochain. Les principales thématiques seront la réduction des embouteillages à émission, les solutions de paiement embarquées et l’amélioration de l’expérience de conduite en général.
• FRANCE – L’opérateur Easytrip se joint à la plate-forme d’interopérabilité Gireve (Groupement pour l’itinérance des recharges électriques de véhicules) afin d’élargir le réseau de recharge accessible aux détenteurs du kiWhi Pass (carte d’accès et paiement d’Easytrip pour les VE). Ils pourraient ainsi accéder à près de 26 000 points de recharge Gireve.
• FRANCE – Ingenico rejoint le programme Visa Ready for Transit et travaillera avec Visa Global Transit sur l’élaboration de solutions billettiques pour les opérateurs de transports. Ingenico prévoit de lancer des terminaux et services dédiés au secteur des transports publics en 2019.
• FRANCE – La start-up Skydeals, spécialiste du travel retail, propose aux voyageurs d’accéder à une place de marché d’e-commerce en vol. Cette solution sera testée dès novembre prochain avec trois compagnies aériennes.

Services mobiles

• CHINE – Xiaomi prépare le lancement de son service de paiement conforme UPI, Mi Pay, en Inde. Des tests seraient en cours et le constructeur attendrait désormais l’autorisation de la RBI. Il aurait noué des liens avec des sociétés locales de prêts. Un concurrent de plus pour Paytm, Google Pay (ex-Tez), WhatsApp, etc.
• ÉTATS-UNIS – Bank of America Merrill Lynch présente un portefeuille mobile pour ses clients entreprise, leur permettant de stocker leurs cartes commerciales et business et de régler leurs achats professionnels via Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay.
• FRANCE – Crédit Mutuel-CIC se joindra à Paylib d’ici fin 2018, aux côtés de BNP Paribas, Société Générale, La Banque Postale, Crédit Agricole, Arkéa et BPCE. Les clients CIC pourront d’abord accéder à « Paylib en ligne » et « Paylib sans contact », par le biais de l’application Lyf Pay, puis à « Paylib entre amis ».
• ROYAUME-UNI – L’application de gestion de budget Yolt, détenue par la banque ING, annonce désormais intégrer les données des neuf plus grandes banques britanniques (CMA 9). Ce qui porte à 18 le nombre d’établissements qui communiquent leurs données à Yolt via leurs API.

Source : Observatoire Paiement ADN'co