En bref : l'actu paiement du mois de novembre

Stratégie d’acteurs

• ROYAUME-UNI – Revolut compte développer son propre service de processing afin d’éviter d’avoir recours à un prestataire tiers. Cette évolution est cohérente avec sa demande de licence bancaire européenne, en vue de lancer notamment des services de dépôts et de crédits sur certains marchés. Parallèlement, Revolut communique aussi sur l’adoption de son offre « Business » : 16 000 nouveaux clients entreprise depuis juin dernier (elle vise les 20 000 entreprises d’ici fin 2017). [Source]
• INTERNATIONAL – La néo-banque N26 propose Apple Pay à ses clients français. Elle prépare aussi son lancement aux États-Unis, prévu l’an prochain. Sur les marchés européens, N26 compterait 500 000 clients dans 17 pays. [Source]
• ÉTATS-UNIS – Zelle annonce un partenariat avec U.S. Bank. Cette solution interbancaire de paiement en temps réel lui servira à gérer des processus de remboursement en BtoC. [Source]
• EUROPE – Visa annonce un partenariat avec Worldpay pour le lancement européen de Visa Direct, service de paiement en quasi temps réel déjà proposé aux Etats-Unis (avec PayPal/Braintree, Square Cash et Stripe). Visa Direct couvre plusieurs contextes BtoB, BtoC et P2P. [Source]
• ÉTATS-UNIS – Le service américain de compensation (The Clearing House) présente un système de paiement en quasi temps réel pour les transactions domestiques, conçu par VocaLink (Mastercard). Une avancée importante compte tenu du délai souvent débattu qu’impose son système. Les premières transactions ont été effectuées par BNY Mellon et U.S. Bank. Ce système devrait être généralisé d’ici 2020. [Source]
• INTERNATIONAL – Klarna s’allie à PPRO Group (spécialiste du marché des paiements en ligne transfrontaliers) afin de permettre aux PSP de proposer des services de crédit aux commerces européens. Cette offre s’applique aux clients (PSP) de PPRO, leur donnant accès aux bases client de Klarna sur plusieurs marchés (Suède, Norvège, Finlande, Danemark, Pays-Bas, Allemagne, Autriche et Royaume-Uni). Une confirmation des ambitions de Klarna depuis l’acquisition de sa licence bancaire. [Source]
• FRANCE – Sharepay, start-up proposant une carte de paiement dédiée au partage des dépenses, annonce compter 10 000 utilisateurs. Elle prépare aussi un partenariat avec BNP Paribas afin d’inclure son service à sa banque mobile Hello Bank!

Blockchain & monnaies virtuelles

• INTERNATIONAL – Mastercard envisage une Blockchain pour ses services de paiement en temps réel. Un brevet (Method and System For Instantaneous Payment Using Recorded Guarantees) a été déposé en vue de s’approprier cette technologie pour traiter ce type de transactions internationales (garanties et stockage inclus). [Source]
• ETATS-UNIS – Square teste un service de gestion des monnaies virtuelles depuis Square Cash. Pour l’instant, seuls quelques utilisateurs peuvent acheter et vendre des bitcoins directement depuis l’application. [Source]

Lutte contre la fraude

• INTERNATIONAL – Le PCI-SSC annonce deux nouveaux documents pour l’implémentation de EMV 3-D Secure d’EMVCo : les PCI Security Requirements and Assessment Procedures for EMV 3-D Secure Core Components: ACS, DS, and 3DS Server, et PCI 3DS Data Matrix For use with PCI 3DS Core Security Standard. Son but : prendre en compte la sécurisation des infrastructures EMV 3DS et répondre aux besoins des organisations qui gèrent, fournissent et évaluent les équipements associés : serveurs de contrôle d’accès 3DS, Directory Server, et composants serveurs 3DS, etc. [Source]
• RUSSIE – Sberbank fait l’acquisition de 25 % d’un spécialiste de la reconnaissance faciale, VisionLabs. Son but : développer une plate-forme d’identification biométrique. VisionLabs s’est déjà allié à Equifax en Russie et dispose de partenariats avec une vingtaine de banques pour ses services de lutte contre la fraude. [Source]

Encaissement et TPE

• ÉTATS-UNIS – Square présente un nouveau dispositif d’encaissement haut de gamme, extension de Square Register. L’offre inclut matériel et logiciels pour gérer les paiements en point de vente. L’interface duale prend en compte commerçants et clients. Apple Pay compte parmi les options intégrées. Le dispositif coûte 999 dollars et le service est facturé 2,5 % (+ 0,10 dollar) par transaction. Une option d’installation et maintenance sur 24 mois est proposée à 49 dollars par mois. [Source]

E-commerce & e-paiement

• ÉTATS-UNIS – PayPal présente PayPal for Marketplaces, pour ses clients qui opèrent des plates-formes volumineuses. Cette solution s’adapte à leurs besoins métier spécifiques, et notamment au niveau de risque selon leurs volumes de transactions. Ils pourraient choisir de déléguer à PayPal la gestion de certains problèmes comme les réclamations et remboursements. [Source]
• INDE – PayPal devrait prochainement travailler avec les banques indiennes afin de proposer des solutions de paiement en ligne sur ce marché. Le groupe aurait aussi postulé pour un statut de Prepaid Payments Instrument (PPI) auprès de la Reserve Bank of India. Des partenariats sont en place avec une douzaine de commerces. Le but : simplifier les transactions domestiques, en complément des paiements cross-border qu’il couvre déjà sur ce marché. Une filiale locale a aussi été installée afin de rivaliser au mieux avec Paytm, Tez (Google) ou WhatsApp (Facebook). [Source]
• EUROPE – Après les États-Unis en 2015, Facebook annonce les lancements français et britannique de son service de paiement P2P depuis Messenger. Son assistant virtuel « M » a aussi été ajouté pour détecter les conversations en rapport avec les paiements/remboursements. [Source]
• INTERNATIONAL – Amazon dévoile une nouvelle version de son Appstore pour Android et met l’accent sur sa monnaie virtuelle, Amazon Coins, lancée en 2013. Le groupe confirme ainsi son intérêt pour les crypto-monnaies. [Source]
• INTERNATIONAL – PayPal intègre un service de facturation à Facebook Messenger afin de permettre aux commerçants d’émettre des factures dans ce service de messagerie. Le client recevant la facture peut alors payer avec son compte PayPal. [Source]
• ITALIE – HiPay propose le service de paiement par virement MyBank à ses commerces clients en Italie. MyBank est connecté à plus de 80 % des banques italiennes et a été adopté par 12 % des cyberacheteurs. [Source]
• NORVÈGE – Plusieurs banques norvégiennes (dont DNB, Eika et Sparebank 1 Gruppen) se préparent à fusionner leurs services de paiement au sein d’une JV qui serait alors capable de rivaliser avec les offres d’Apple et Google entre autres. Vipps, BankAxept et BankID devraient donc être associés d’ici août 2018. [Source]

Objets connectés

• ROYAUME-UNI – Starling Bank permet à ses clients d’effectuer des paiements depuis leur smartwatch Fitbit Ionic. Pour ce faire, leur carte Mastercard devra être associée au service. Pour Fitbit, cette annonce s’inscrit dans la continuité des partenariats mis en place depuis août dernier avec Visa, Mastercard et AmEx. Le constructeur s’est aussi allié à plusieurs banques : ANZ, Banco Santander, Bank of America, Capital One, HSBC, OCBC, Royal Bank of Canada, UOB, Cornèrcard et US Bank. [Source]
• ÉTATS-UNIS – Mastercard s’allie à Qualcomm Technologies et ODG pour présenter un service de shopping en réalité augmentée intégrant Masterpass. L’authentification peut se faire par reconnaissance vocale et faciale, mais également irienne du fait de son partenariat avec Qualcomm. Les lunettes connectées développées par ODG ont été retenues dans ce contexte. [Source]

Services mobiles

• ÉTATS-UNIS – Apple lance Apple Pay Cash pour iMessage en bêta aux États-Unis. En complément, un dispositif d’authentification double facteur est mis en œuvre. Les clients intéressés doivent avoir associé leur carte de paiement à Apple Pay. [Source]
• INDE – Moins de deux mois après son lancement, Google Tez indique être parvenu à convaincre 7,5 millions d’utilisateurs et avoir géré plus de 30 millions de transactions depuis ce service. [Source]
• ROYAUME-UNI – Masterpass sera intégré à une nouvelle application dédiée à la ville de Londres (Visit London Official City Guide), permettant par exemple aux touristes de payer depuis leur mobile leurs billets et tickets pour plusieurs musées, attractions, etc. Ce service fonctionne comme un assistant touristique, intégrant aussi des bons plans géolocalisés (évènements, restauration, etc.). La version bêta avait fait l’objet de 160 000 téléchargements. [Source]
• INDE – Paytm dévoile un service mobile de messagerie instantanée en complément de ses fonctionnalités de paiement. D’abord disponible sous Android, il permet à ses utilisateurs d’échanger des messages et photos. Il intègre aussi une fonctionnalité de paiement P2P et leur permet d’accéder à des jeux. Un processus similaire aux stratégies couramment employées par les services de messagerie, dont WeChat et WhatsApp, pour lesquels les paiements ont été ajoutés. [Source]
• INDE – Samsung Pay fait état de résultats encourageants en Inde, avec l’ajout d’un million d’utilisateurs sur un mois (passant d’1,5 million mi-septembre à 2,5 millions début novembre). Samsung Pay a été lancé sur ce marché en mars dernier. [Source]
• ÉTATS-UNIS – Lancé en décembre 2015, Walmart Pay serait sur le point de dépasser Apple Pay en termes d’usage aux États-Unis dans les supermarchés du groupe. Accessible dans plus de 4 700 points de vente Walmart, ce service aurait été utilisé par 5,1 % de ses clients en juin dernier (soit 0,4 % de moins qu’Apple Pay dans les magasins accepteurs Walmart). [Source]
• EUROPE – Selon Wirecard, les résultats pour son application de paiement mobile boon seraient probants sur les marchés européens. Le panier moyen par utilisateur aurait progressé de 140 % en Europe depuis le premier lancement du service en Allemagne. Les volumes mensuels de transactions augmentent aussi : + 55 % depuis janvier-février 2017. Les taux d’usage seraient plus élevés dans les points de vente McDonald’s, Lidl et Aldi en Europe. [Source]
• ROYAUME-UNI – Barclays s’allie à Flux, start-up spécialisée dans l’édition de reçus dématérialisés. Des tests seront menés auprès de 10 000 utilisateurs via son programme Barclays Launchpad. Ce service pourra être proposé à cinq millions de clients, utilisateurs de Barclays Mobile Banking App. NB : Flux a aussi annoncé un partenariat avec Starling Bank (pour se placer sur sa marketplace de services en BaaS) et des tests sont en cours avec Monzo. [Source]
• ESPAGNE – En septembre dernier, Edenred a annoncé l’ajouté d’Android Pay pour les règlements depuis son application en Espagne. Ce lancement s’inscrivait dans la continuité des efforts du groupe sur ses nombreux marchés d’implantation. En France, les paiements mobiles sont proposés aux bénéficiaires des cartes Ticket Restaurant depuis juillet 2016. Outre ses propres solutions, Edenred se montre agnostique et prend aussi en compte Samsung Pay en Suède depuis mars dernier. [Source]
• FRANCE – Société Générale compte bientôt proposer Apple Pay. Il figurera donc parmi les trois premiers grands groupes bancaires en France proposant ce wallet, après BPCE et peut-être avant Crédit Mutuel Arkéa. Pour rappel, Apple Pay compte aussi parmi les offres de services de Carrefour Banque, Edenred, N26 et Orange Bank. [Source]
• FRANCE – Crédit Mutuel et BNP Paribas annoncent le déploiement de Lyf Pay dans l’ensemble des hypermarchés Auchan en France. [Source]
• SUISSE – SIX présente un nouveau terminal de paiement, baptise mPRIME et reposant sur les smartphones ou tablettes dont disposent les commerçants. Ce dispositif leur permet d’encaisser des paiements par carte (sans contact inclus) et en situation de mobilité. Proposé en Suisse dans un premier temps ce service doit ensuite être lancé au Luxembourg et en Autriche. [Source]

Source : Observatoire Paiement ADN'co