Trois finalistes pour le rachat de GMS/WorldPay
- Fin mai, RBS a clos la liste finale des candidats au rachat de son activité Global Merchant Services (GMS), incluant l'acquéreur international WorldPay, leader du secteur. Les firmes sélectionnées sont Advent, uni à Bain Capital, ainsi que TPG (Texas Pacific Group) et enfin Clayton, Dubilier & Rice. Les deux derniers fonds d'investissement pourraient unir leurs forces pour la présentation de l'offre finale.
- Les candidats non retenus pour le rachat de la filiale de RBS sont Atos Origin, American Express (uni au fonds Permira), CVC Capital Partners, Welsh Carson Anderson & Stowe et enfin le processeur canadien Moneris pourtant un temps considéré comme favori.
- RBS n'a pas encore décidé s'il conserverait une part de 20 % de GSM, comme autorisé par les instances européennes.
- Egalement contraint de céder les 318 agences de son réseau « Williams & Glyn », RBS a retenu deux repreneurs potentiels : les Espagnols Santander et BBVA. Le premier est réputé favori. Ce réseau est le sixième plus important du Royaume-Uni. Valorisé entre 1,2 et 2,4 milliards d'euros, il détient principalement une clientèle de PME.
- RBS doit encore se séparer de son activité Sempra aux Etats-Unis, estimée à 1,6 milliard d'euros. Le Britannique a déjà cédé à JPMorgan des actifs pour 1,4 milliard d'euros.
- WorldPay, qui traite les paiements par carte de crédit dans 40 pays différents, est un des tout premiers acquéreurs mondiaux et le principal en acquisition transfrontalière.
- Rappelons qu'Advent détient déjà le processeur américain Fifth Third depuis l'an dernier. Son allié Bain participe à la direction de NXP Semiconductors. TPG, quant à lui, participe au tour de table de First Data avec le fonds KKR majoritaire ; il a détenu Gemplus, puis une part minoritaire dans Gemalto, jusqu'en mars de cette année. Seul le fonds Clayton, Dubilier & Rice (CDR), orienté sur les services grand public (Hertz, Culligan, etc.), n'est pas encore présent dans le secteur du paiement.