Retour d’expérience : Orange Bank creuse ses pertes

LES FAITS

• Orange a publié les résultats de son activité sur l’année 2019. Parmi ses nombreux chiffres, l’activité financière montre un Orange Money en très bonne santé, avec 18,2 M de clients en Afrique et au Moyen-Orient en croissance de plus de 20 % en 2019.

• Ceux concernant Orange Bank, en revanche, confirment les difficultés financières de la filiale bancaire de l’opérateur.

• Chiffres-clés : 
  • 390 000 titulaires de comptes en France
  • Plus de 500 000 clients au total (en incluant les détenteurs de prêts auto et d’assurances Groupama)
  • 29 % des clients détenteurs d’un prêt à la consommation
  • Un PNB en baisse de 6,3 %, à 40 millions d’euros
  • Un résultat d’exploitation en baisse de 9,8 %
  • Des pertes estimées à 186 millions d’euros, contre 169 en 2018. Au total, Orange Bank cumule donc pas loin de 400 M€ de pertes depuis sa création.

• Parmi les nouveautés récentes, Orange Bank s’est lancée en Espagne ; elle a également inauguré une offre dédiée au financement des terminaux mobiles.

ENJEUX

• Une offre qui peine à s’installer : Orange Bank creuse donc ses pertes et peine à recruter de nouveaux clients. La banque alternative revendiquait en effet aussi 500 000 clients au total en novembre dernier.  Le PDG d’Orange précise que le projet de sa banque mobile est envisagé par le groupe comme un projet à long terme ne devant faire ses preuves qu’à 10 ans.  

• Poursuivre son déploiement international : Orange justifie notamment ses chiffres sur Orange Bank par la réévaluation des portefeuilles de titres. En dépit de ces résultats, le groupe poursuit ses ambitions de déploiement à l’international en exportant son modèle en Espagne.

MISE EN PERSPECTIVE

• En France, seul Nickel a réussi à s’imposer réellement aux côtés des banques traditionnelles et des banques en ligne, avec un modèle qui se veut une alternative au compte bancaire. Sa réussite tient sans doute à son modèle de distribution original et à la synthèse entre services digitaux et accessibilité en point de vente. Un modèle de fait difficile à reproduire.

• En Espagne, en revanche, Orange Bank annonce avoir capté 10 000 clients deux mois après son lancement, pour 30 M€ de dépôts. Des chiffres supérieurs aux attentes du groupe, qui l’ont poussé à réviser ses prévisions à la hausse (55 000 comptes la première année). L’offre devrait être complétée par un crédit à la consommation en juin.