L’américain FIS met la main sur WorldPay

La FinTech américaine Fidelity National Information Services a annoncé s’être emparée du géant des systèmes de paiements, WorldPay, pour un montant total de 35 milliards de dollars (soit 30,85 milliards d’euros) en titres et en numéraires.

Objectif : créer un nouvel acteur majeur du secteur.
A l’issue de cette opération, les actionnaires de FIS détiendront 53 % de la société et ceux de WorldPay auront les 47 % restants. La transaction sera finalisée au second semestre.
Perspectives :

--> Le cumul des capitalisations des deux entreprises devraient avoisiner 65 milliards de dollars

--> la nouvelle entité constituée pèsera 12,3 milliards de dollars de revenus annuels pour 4,9 milliards de dollars d’Ebitda.

--> Les deux entreprises envisagent 6 à 9 % de croissance organique annuelle d’ici 2021.

--> Elles visent une génération de trésorerie de près de 4,5 milliards en trois ans.

--> 500 millions de dollars de synergies de revenus sont attendues par action et 400 millions de dollars au niveau des coûts.

Un secteur en pleine ébullition. Les géants du marché confortent leurs positions en multipliant les acquisitions externes. La taille devient d’une grande importance. Pour FIS, cette opération est un moyen de se diversifier afin d’accéder au secteur des paiements en forte croissance.
Constante évolution. D’après une étude du cabinet McKinsey, les paiements électroniques devraient représenter quelque 3 000 milliards de dollars par an d’ici 2023. Les gens délaissent le cash pour les solutions numériques afin de régler leurs achats. Une tendance qui explique la vague de consolidation du secteur.
La post-acquisition. L’un des principaux enjeux pour les deux groupes serait de créer une culture d’entreprise commune et de définir une véritable stratégie sur un marché où la pression concurrentielle est forte.

Il y a moins de deux ans, WorldPay annonçait son rachat par Vantiv, qui a aussi pris son nom. FIS a, à son tour, procédé à de nombreuses acquisitions dont la plus importante est celle de SunGard pour un montant de 9 milliards de dollars.
La vague de consolidation dans le secteur des paiements se poursuit. Après le rachat d’iZettle par PayPal en 2018, puis l’acquisition de First Data par Fiserv en janvier dernier, FIS relance le marché.
A l’issue de cette annonce, de nombreux acteurs européens se sont envolés en bourse, à l’image d’Ingenico, Worldline ou encore Adyen.

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